ETUDE PATRIMONIALE GLOBALE

A l’issue d’un rendez-vous de découverte, nous analysons votre situation et récoltons l’ensemble des informations dont nous avons besoin pour préparer votre Bilan Patrimonial.

Réalisation d’un diagnostic

Patrimonial comprenant :

VOS AVANTAGES

A l’issue d’un rendez-vous de découverte, nous analysons votre situation et récoltons l’ensemble des informations dont nous avons besoin pour préparer votre Bilan Patrimonial.

Un suivi permanent du conseil, avec un interlocuteur

unique expert du droit patrimonial.

Une assistance dans la mise en place

de nos recommandations.

L’identification des enjeux à court, moyen et long terme

L’optimisation fiscale de l’Impôt sur le Revenu et de l’ISF

L’optimisation des placements existants, prêts & placements immobiliers

L’optimisation de la retraite, des donations & des transmissions

 

NOTRE FORCE

Une équipe réactive

et à votre écoute

Une gestion de sinistre irréprochable

Une recherche de la meilleure offre garantie